中国国际石油石化技术装备展览会|振威展览

自1915年加拿大建成世界上第一座地下儲氣庫至今，全球地下儲氣庫的建設和運營已有百年。國際天然氣聯盟(IGU)的統計數據顯示，截至2015年，全球在運營的地下儲氣庫約630座，工作氣總容量為3588億立方米，占全球天然氣消費總量的10.3%。國際能源署預測，2030年，全球天然氣需求將達到4.5萬億立方米。需求增長，貿易激增，未來還將有大量地下儲氣庫擴建或新建。

全球地下儲氣庫順“市”而建

從國家和地區分布來看，全球地下儲氣庫主要分布在天然氣市場較成熟的地區，北美、歐洲和獨聯體國家(主要是俄羅斯和烏克蘭)擁有全球98%的在運營地下儲氣庫，其中美國在運營地下儲氣庫數量最多，為419座，其次分別是加拿大(55座)、德國(46座)和俄羅斯(26座)。

從地下儲氣庫中的工作氣量看，美國、俄羅斯和烏克蘭最大，分別為1200億立方米、736億立方米和350億立方米，約占全球總量的60%，其次是德國、意大利、加拿大和法國。

就類型來看，地下儲氣庫主要包括枯竭油氣田、含水層、鹽穴和巖洞等四類。其中以枯竭氣田為載體的地下儲氣庫占比最大，工作氣量為2727億立方米，占全球地下儲氣庫工作氣總量的76%；含水層型儲氣庫的工作氣量為457億立方米，占總量的13%；鹽穴型儲氣庫的工作氣量為222億立方米，占6%；枯竭油田型儲氣庫的工作氣量為182億立方米，占5%；以巖洞為載體的地下儲氣庫非常少，工作氣量不到1億立方米。

除目前正在運營的地下儲氣庫外，未來幾年全球還有近50座地下儲氣庫的擴建和100座地下儲氣庫的新建計劃，主要位于歐洲、北美、亞洲和獨聯體國家。國際天然氣聯盟(IGU)預計，到2020年，全球地下儲氣庫的工作氣量將由目前的3500億立方米增至4460億立方米，并有望在2030年進一步增至5430億立方米。

歐洲、北美和獨聯體國家仍是未來地下儲氣庫需求和建設最集中的地區。一方面是因為這些地區的天然氣市場成熟，地質條件較好，且以傳統管道氣為主，管網系統發達；另一方面它們也是傳統管道氣貿易最活躍的地區，需要大量的天然氣集輸與儲存設施。

相比之下，雖然亞洲、中東等地區未來也有地下儲氣庫的新建和擴建計劃，但這些地區的地質條件、天然氣市場的成熟度和消費結構決定了其地下儲氣庫需求有限。以亞洲地區為例，盡管已宣布的新建地下儲氣庫數量僅次于上述3個主要地區，但受天然氣管網系統和建庫地質條件限制，以及主要天然氣消費市場以液化天然氣(LNG)為主，導致該地區地下儲氣庫增幅不會太大。國際天然氣聯盟預計，未來亞洲地區地下儲氣庫的工作氣量占全球總量的比例不會超過1%。

美國：類型多樣調峰為主

美國是目前全球地下儲氣庫發展和應用最成功的國家，無論數量還是工作氣量都居全球首位，其地下儲氣庫類型較全，且地理分布與天然氣生產和消費區相呼應，地下儲氣庫對天然氣消費的調峰作用也很明顯。目前，美國在運營的地下儲氣庫共419座，工作氣量約1200億立方米，分別占全球的66%和33%，可滿足全國居民近20年的燃氣需求。

美國地下儲氣庫類型較多，以枯竭油氣田型儲氣庫為主，共339座，其中306座是枯竭氣田型，9座為枯竭油田型，24座為枯竭油氣田型，這些地下儲氣庫的工作氣量為904億立方米，占美國地下儲氣庫工作氣總量的76%；含水層型地下儲氣庫48座，工作氣量為120億立方米，占其總量的10%；鹽穴型儲氣庫28座，工作氣量為119億立方米，占比接近10%；另外還有4座巖洞型地下儲氣庫，工作氣量約1億立方米。

在地理分布上，美國地下儲氣庫與國內的天然氣資源、管網設施和生產消費特點高度吻合，形成了三大地下儲氣庫密集區，即東北部五大湖沿岸、中北部和墨西哥灣地區。東北部地區的天然氣資源相對較少，但人口較多，屬于傳統工業區，天然氣消費量較大，同時又屬于溫帶季風氣候，調峰需求量較大；中北部地區則是美國燃氣電廠較集中的地區，同時聚集了大量工業設施，但自身天然氣資源稟賦有限，為保障地區供氣穩定需要地下儲氣庫；墨西哥灣地區地下儲氣庫較多的原因除工業和人口外，還由于有大量鹽巖層，適合建鹽穴型地下儲氣庫。

除承擔部分戰略儲備功能外，目前美國地下儲氣庫的主要用途包括：用氣調峰、緊急狀態應急供氣、存貸氣和作為液化天然氣(LNG)儲存設施。近年來，地下儲氣庫在美國用氣調峰中的作用日益突出，每年用于季節性調峰的氣量約占年用氣量的20%。

歐盟：消費導向型為主

歐盟28個成員國中有21個擁有地下儲氣庫，總數為1465座，工作氣總量為1083億立方米，僅次于美國，是地下儲氣庫工作氣量第二大地區。

歐盟的地下儲氣庫有明顯的需求消費導向特征，作為歐盟地區傳統天然氣消費大戶的西歐國家地下儲氣庫數量和工作氣量明顯多于東歐國家，緯度較高、用氣調峰需求較大的北部地區儲氣庫數量和工作氣量高于南部地區。

在歐盟有地下儲氣庫的21個國家中，排名前7位的國家分別是德國、意大利、荷蘭、法國、奧地利、匈牙利和英國，工作氣總量為857億立方米，約占歐盟地下儲氣庫工作氣量的80%。導致南北部差異的主要因素是需求結構，歐洲北部的天然氣消費以管道氣為主，俄羅斯是主要氣源，而南部地區毗鄰黑海、地中海和大西洋，海岸線長且有大量深水良港，是歐洲液化天然氣(LNG)貿易最集中的地區，天然氣消費以西亞和北非地區的LNG為主，儲氣庫主要是低溫地上和半地上液態儲氣庫，而非地下氣態儲氣庫。

俄羅斯與烏克蘭：出口導向型為主

獨聯體國家中的地下儲氣庫主要分布在俄羅斯和烏克蘭，表現出明顯的出口導向。目前俄羅斯有地下儲氣庫26座，其中枯竭油氣田型儲氣庫17座、含水層型和鹽穴型分別為8座和1座，工作氣總量為736億立方米。

就地下儲氣庫的分布而言，22座集中在兩大區域：一是自北部的波羅的海向南到黑海沿岸，有10座地下儲氣庫，幾乎全部處在俄羅斯向歐洲出口天然氣的6條輸氣管道附近；二是西西伯利亞南部的里海沿岸，有12座地下儲氣庫，其中5座位于中亞-中央輸氣管道干線附近，另外7座分布在該管道系統的幾條支線附近。

烏克蘭境內共13座地下儲氣庫，其中枯竭油氣田型11座，含水層型兩座，工作氣總量為350億立方米。從分布上看，除克里米亞地區的1座地下儲氣庫外，烏克蘭的地下儲氣庫呈明顯的兩極分化特征，即分別集中在該國東部(7座)和西部(5座)。東部的地下儲氣庫位于俄羅斯通往烏克蘭的輸氣管道附近，西部的地下儲氣庫位于烏克蘭通往歐洲的輸氣管道周邊，通過烏克蘭國內的輸氣管道系統連通。

中國：起步晚挑戰多

中國自20世紀60年代末開始嘗試地下儲氣庫建設，1999年才建成第一座真正意義上的商業調峰儲氣庫，即天津大港大張坨地下儲氣庫。截至2015年底，中國共建成地下儲氣庫11座，其中枯竭油氣田型儲氣庫10座、鹽穴型儲氣庫1座，工作氣總量為176億立方米，主要分布在環渤海和東部地區。

與歐美和俄羅斯相比，中國的地下儲氣庫建設起步晚且面臨諸多挑戰。

首先是受硬件設施限制，一方面，中國的地質條件與歐美相差甚遠，整體構造環境復雜，很難找到優質的淺層枯竭氣田作為建庫載體，含水層條件也劣于歐美；另一方面，中國的優質、大型建庫資源主要位于東北、西南和西北，離消費區較遠，且相關的管道系統尚不完善，即使建了地下儲氣庫也很難發揮調峰作用。

其次是地下儲氣庫運營模式尚不完善，與歐美國家和地區地下儲氣庫的獨立運營、市場調節模式不同，目前中國地下儲氣庫的投資和運營主體單一；而且與國外商業儲氣庫相比，中國地下儲氣庫規模較小，無法滿足調峰需求，截至2015年底，中國地下儲氣庫調峰能力僅占當年天然氣消費量的2.2%，遠低于國際上公認比較合理的11%的調峰氣比例。另外，中國的儲氣調峰定價機制尚未形成，成本回收和效益體現困難。

再次是相關政策措施缺乏可執行性規定，監管力度不夠，無法實際落實。雖然已出臺了一系列與儲氣庫相關的政策措施，但不夠明確，未對儲氣庫融資、價格調節和運營補貼做出具體可執行的規定。

發展前景與趨勢預測

歐美地下儲氣庫的發展表明，其對促進天然氣貿易、保障供氣穩定有積極意義，未來隨著天然氣需求的增加和貿易的多元化，全球范圍內對地下儲氣庫的需求也將增長。

根據國際能源署(IEA)的預測，2030年前，全球天然氣需求量將保持年均1.73%的增長率，2020年全球天然氣需求量將達到3.9萬億立方米，到2030年將達到4.5萬億立方米。按照目前地下儲氣庫工作氣量占天然氣消費量10%的比例估算，未來5~10年全球地下儲氣庫的工作氣量有20%的增長潛力。

另外，受液化天然氣(LNG)貿易迅速發展和油氣價格持續低迷影響，全球天然氣貿易形式正發生變化，長期供氣協議和照付不議的合同模式受到越來越多的詬病，天然氣短期貿易量激增，而這需要儲氣庫進行有效周轉，也是未來推動地下儲氣庫建設的重要因素。

不過，未來的地下儲氣庫需求與建設也呈現較明顯的區域分化。歐洲，特別是西歐，將是地下儲氣庫需求與建設增長的主要地區；美國和俄羅斯的地下儲氣庫也會分別以非常規天然氣發展需求和天然氣出口需求為依托繼續增加；亞洲、中東等地區的地下儲氣庫需求也將有適度增長，但在全球地下儲氣庫數量和工作氣量中所占比例仍將保持較低水平。

歐洲地區不斷增加的地下儲氣庫需求主要來自對進口天然氣依賴程度的增加。歷史經驗表明，天然氣儲備對天然氣進口程度較高的國家和天然氣出口過境國意義重大，地下儲氣庫是天然氣儲備的重要形式。國際天然氣聯盟(IGU)的分析認為，當天然氣對外依存度達到和超過30%時，地下儲氣庫的工作氣量需要超過天然氣消費量的12%；如果天然氣對外依存度超過50%，則地下儲氣庫工作氣量要達到天然氣消費量的20%。目前，西歐國家的天然氣對外依存度平均為40%，隨著本地天然氣產量的下降和天然氣對外依存度的增長，未來該地區地下儲氣庫的需求也會越來越迫切。歐盟對地下儲氣庫的中長期規劃是將工作氣量由目前的1083億立方米提高到1450億立方米。

美國擁有最多的地下儲氣庫和最大的工作氣量，其未來的地下儲氣庫發展模式與歐洲完全不同，非常規天然氣產業的發展及由此引發的天然氣進出口格局調整，將是今后美國地下儲氣庫建設的主要推動力。以頁巖氣為代表的非常規天然氣資源的成功開發，不僅改變了區域天然氣供需平衡，而且在改變局部地區的天然氣供給流向，美國未來的地下儲氣庫建設更多的是滿足非常規天然氣開發和出口需求。

俄羅斯的地下儲氣庫建設仍將延續出口導向型的發展模式，未來相關規劃也是為更好服務于天然氣出口。俄羅斯目前在建和正籌備的地下儲氣庫大部分位于西西伯利亞南部里海沿岸，這與俄羅斯近年來一直研究的經土耳其和希臘向歐洲出口天然氣的規劃有直接關系。另外，俄羅斯正在東西伯利亞東部進行地下儲氣庫勘探、選址，為進軍亞太天然氣市場做準備。